pianificazione finanziaria
Strategie personalizzate per raggiungere i tuoi obiettivi economici e gestire al meglio il tuo patrimonio.
La pianificazione finanziaria è un processo fondamentale che ti permette di costruire un percorso chiaro e strutturato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi economici, sia a breve che a lungo termine. Ogni individuo ha obiettivi ed esigenze differenti e necessita di una pianificazione finanziaria su misura per valorizzare e proteggere il proprio patrimonio e garantirsi la serenità finanziaria.
Insieme possiamo:
- Pianificare la tua pensione al fine di proteggere il tuo tenore di vita dopo la fine della tua carriera lavorativa;
- Ottimizzare l’aspetto fiscale dei tuoi investimenti nel rispetto della normativa e quindi accrescere i tuoi rendimenti abbattendo l’impatto delle imposte;
- Pianificare un passaggio generazionale sereno e in modo efficiente, sia del tuo patrimonio privato, che eventualmente aziendale;
- Trovare l’investimento migliore per le tue esigenze e personalizzare la consulenza sia tramite un servizio di advisory altamente qualificata assimilabile ad una consulenza indipendente in titoli ed etf (consulenza a parcella), sia tramite un servizio di selezione dei migliori fondi comuni di investimento mondiali, dove una volta scelte le linee di investimento, lasceremo delega ai gestori, apportando eventuali modifiche nel tempo nel caso cambiassero i tuoi obiettivi o le prospettive di mercato;
- Investire nei mercati privati (non quotati) tramite strumenti e fondi esclusivi grazie ad una forte expertise sviluppata negli anni nell’economia reale, nell’innovazione e nella crescita delle PMI italiane: questi investimenti permettono di sfruttare vantaggi fiscali, maggiori rendimenti e una notevole decorrelazione dai mercati pubblici, rendendo il proprio portafoglio più efficiente.
Tutte queste strategie vengono approfondite ed esplicitate nei successivi servizi.